“돈도 안 되는데” 공공 SaaS 시장서 눈 돌린 SW 업계, 줄줄이 ‘기업’ 품으로

CSAP 획득 SaaS 솔루션 89개, 계약 체결한 솔루션은 19개
비용 부담 크고 수익성은 부족해, 외면받는 공공 시장
SW 기업 공급, '거대 수요' 기업용 SaaS 시장에 몰렸다

공공용 서비스형 소프트웨어(Software as a Service, SaaS) 시장에 찬바람이 불어닥쳤다. 28일 디지털서비스 이용지원시스템에 따르면, 공공시장 공급을 위해 클라우드 보안인증(CSAP)을 받은 89개 SaaS 솔루션 중 계약을 한 건도 체결하지 못한 솔루션이 70개(79%)에 달했다. 이에 업계에서는 공공사업 특유의 낮은 수익성이 관련 시장의 침체를 부추기고 있다는 지적이 제기된다. SW(소프트웨어) 기업이 B2B(기업간거래) 모델의 매력을 뒤로 하고 굳이 공공용 시장에 뛰어들 이유가 없다는 비판이다.

“들어가는 돈은 많고, 나오는 돈은 없다”

올해 공공 시장 SaaS 계약 전체 건수는 135건, 계약 금액은 약 37억원에 그쳤다. 2022년(153건)과 비교하면 20건 가까이 감소한 수준이다. 올해 한 건이라도 계약을 체결한 SaaS 솔루션은 19개에 불과했다. 이는 2020년 10월 공공 분야 클라우드 공급을 위한 디지털서비스 전문계약제도가 시행된 이후 최저치다. 어떤 계약도 체결하지 못한 70개 기업은 사실상 고가의 CSAP 인증 비용만 지불한 채 별다른 성과를 내지 못한 셈이다.

공공기관은 공공 SaaS 시장 침체의 원인으로 ‘제품 부족’을 지목한다. 영국(공공용 SaaS 1만1,800여 개), 미국 (1만5,000여 개) 등 주요국과 비교하면 선택지가 현저히 부족하다는 것이다. 하지만 업계에서는 애초 수익성이 보장되지 않는 공공 시장에 많은 기업이 뛰어들 수는 없다고 반박한다. CSAP 유료 인증 장벽, 공공 시장의 낮은 수익성 등 기업에 불리한 구조가 시장 침체의 근본적 원인이라는 주장이다.

실제로 공공 SaaS 전환은 상용 SW 기업에 상당한 부담으로 작용한다. 올해 SaaS 평균 계약 금액은 1건당 약 2,740만원에 달한다. 설사 SaaS 전환에 성공한다고 해도 공공 시장의 낮은 수익성이 다시 한번 발목을 잡는다. 올해 계약 체결에 성공한 19개 SaaS 솔루션 중 CSAP 인증 비용 이상의 수익을 거둔 기업은 절반 정도인 것으로 추정된다. 업계에서는 CSAP를 비롯한 보안 규제, 낮은 수익성 등 공공 시장 ‘진입 장벽’을 낮춰야 한다는 지적이 꾸준히 제기되고 있다.

SW 기업들, 전망 밝은 ‘B2B’ 시장으로

공공 SaaS 사업에서 등을 돌린 SW 기업들은 B2B 모델에 초점을 맞추고 있다. 기업들의 SaaS 도입 수요가 폭증하며 관련 시장이 빠르게 성장하고 있기 때문이다. 기업들의 SaaS 활용도는 세계 각국의 통계에서도 여실히 드러난다. 독일 통계 플랫폼 스태티스타(statista)에 따르면, 글로벌 SaaS 서비스 시장 규모는 2023년 약 1,970억 달러(약 258조원)에 달했다. 2015년(41조원) 대비 6배 이상 성장한 수준이다.

최근 영국의 SW 개발사 데브스쿼드(DevSquad)는 기업에서 사용하는 소프트웨어의 70% 이상이 SaaS(2023년 기준)라는 조사 결과를 발표하기도 했다. 이어 현재와 같은 성장세가 이어질 경우 2025년 기업에서 사용하는 소프트웨어의 약 85%가 SaaS 기반이 될 것이라는 전망도 제시했다. 미국의 통합 SaaS 관리 플랫폼 기업 베터 클라우드(Better Cloud)도 전 세계 기업의 54%는 생산성 향상을 위해 SaaS 도구를 사용 중이며, 78%가 기업의 민감한 데이터를 SaaS 소프트웨어에 저장 및 관리하고 있다는 설문조사 결과를 발표했다.

이처럼 B2B SaaS 시장은 수많은 기업의 ‘디지털 전환’ 수요를 흡수하며 급속도로 성장하고 있다. 기업들의 외부 서비스 사용에 대한 거부감이 흐려지는 가운데, 수많은 SW 기업이 계약을 따내며 자리를 굳혀 나가는 양상이다. 현시점의 공공용 SaaS 시장은 B2B라는 ‘금광’을 이길 수 없다. 공공 SaaS 시장의 침몰을 막기 위해서는 매력적인 ‘미끼’를 제공, SW 기업의 시장 유입을 촉진할 필요가 있다는 의미다.